サービス一覧
ライフプランの作成
現状の収入から将来の収支をシミュレーションし、無理のない実現可能なキャッシュフロー表を作成します。
保険の見直し
現在加入中の保険が本当に必要か分析し、過不足のない最適な保証内容を中立的な立場でアドバイスします。
老後資金の相談
公的年金の受給見込み額を基に、セカンドライフを楽しむためい必要な資金の算出と、iDeCoやNISAを活用した資産形成をサポートします。
住宅ローンの相談
無理のない借入可能額の算出から、固定・変動金利の選び方、繰上返済のタイミングまでサポートします。
教育資金の相談
お子様の進路希望に合わせた必要資金の算出と児童手当や各種制度を活用した効率的な準備方法をご提案します。